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嫦娥应悔偷灵药下一句:散户躲避机构猎杀三绝招,这是我读过关于股市交易最好的文章

在人们过去的印象中,散户似乎永远是机构肆意玩弄的猎物和大户无情欺凌的对象,始终扮演着股市战场的弱者角色。在本文中,笔者将一改过去那种一讲到短线操作,就必定列出一大堆技术指标进行案例分析的传统做法,而是独辟蹊径,充分利用个人独创的理论系统和实战经验,告诉广大散户朋友如何通过几招简单有效的招式,成功逃脱机构精心设置的“陷阱”及“残忍追杀”,最终扬帆股海!

下面,笔者将为广大散户朋友特别奉献经过自己亲身实战总结出来的三大绝招:捉老虎理论、奶牛场理论、卖青枣理论。希望能帮助大家成功躲过机构的“血腥猎杀”,最终成为跟庄及猎庄高手。

散户躲避机构猎杀三绝招,这是我读过关于股市交易最好的文章

捉老虎理论——让主力的阴谋诡计无处遁形

散户朋友要想在股海中搏杀取胜,首先要练好基本功,要能看清主力是如何精心设置陷阱,等待散户“入瓮”的。有一个“捉老虎”的故事可以帮助我们看透主力高明的操作手法。

在一个很贫困的小山村,有一天突然来了两个陌生人。他们听说这个村子附近的森林里有很多老虎,于是慕名而来,想要收购老虎,用于开发新药卖到国外,价格是每只老虎1000元,而且是一手交钱一手交货,绝不拖欠。

第一天,村民个个都感到好笑,更没人理会来人的大话,而宁愿躺着睡大觉。不过,到了第二天,有几位胆子较大、抱着试试看心态的年轻村民,费了好大劲抓回来一只老虎。让大家意想不到的是,这几位抓到老虎的村民还真的当场拿到了1000元钱。

此事一经传开,全村的青年人立即三五成群形成“抓虎小分队”,以期改变过去的贫穷状态,过上富足的幸福生活。没过几天,随着老虎越抓越少,老板把每只老虎的收购价先后提高到了1500元和2000元。在这个人口不多的小山村,破天荒地遇此好事,大家是群情激奋,甚至出现了全村老少集体出动抓老虎的情况。

时间到了第六天,老板突然说有急事需要回城处理一下,过两天就赶回来,为表诚意,他特地留下自己的助手继续收购老虎。老板离开后,助手立即召集几位村民开会,他“好心”地告诉大家说:“老板临走时,曾经悄悄告诉我,等他回来后,每只老虎的收购价将提高到5000元!”这位掌握着绝对“利好消息”的助手还说,如果有人愿意按照每只2500元的价格购买自己手中的老虎,他将乐意促成好事,让大家发笔小财。

有幸参加会议的几位村民得此“利好消息”后,心里那个高兴劲儿就别提了!大家仔细一盘算,觉得这笔买卖实在是太值了。用2500元买进一只老虎,转眼工夫就可以卖到5000元,这样的好事天底下到哪儿找去啊?于是,参与会议的村民你两只,他五只地暗中对老虎进行了回购。而随着“利好消息”逐渐明朗化,村民们已经把助手手中收购的几百只老虎全部买走了。

第七天,眼看手里的老虎全部脱手,助手突然也来了个人间蒸发。与老板一前一后成功实现了金蝉脱壳,独独留下全村老少捶胸顿足,痛哭不止!

相信很多投资者都对这个故事有似曾相识的感觉。不错!两个陌生人先是高调出场,再到最后悄然隐身不见,整个就是一幅机构利用利好消息无情绞杀散户的完整场景。下面,我们来对整个过程进行场景还原。

第一步:两位陌生人突然出现,并高调宣称要高价收购老虎。此举正如机构决定运作一只股票,首先要故意显示其强大的资金实力,以赚足市场眼球,为后面吸引更多散户入场作好准备。

第二步:老虎收购价格一再提高,促使全村村民集体上山抓虎。而这一招,无疑是机构为了吸引更多跟风盘涌入接筹,择机猛烈拉升股价。此举将促使那些之前一直观望,态度摇摆不定的散户,不得不痛下决心,全仓追高入场。

第三步:老板突然回城,助手有意放出惊天“利好消息”。如此一来,向来喜欢打听所谓内幕消息的散户们,一见身边人都在纷纷买进,此刻已基本失去戒心,赶紧下单入场,生怕买晚了将错失“超级黑马”。买到手之后,还会暗中庆幸自己跟对了主力,甚至开始做起了大发横财的黄粱美梦!

第四步:助手利用花言巧语成功卖光手里的老虎,“金蝉脱壳”计划完美谢幕。由于制度原因,中国的上市公司分红微薄,股民无奈之下,只得到处打探利好内幕消息,冒着高风险博取可怜差价。而老板(机构)正是通过一连串有预谋的动作,在前后不过七天时间内成功将此前收集的大量老虎(筹码)尽数倒给村民(散户), 自己则立即玩起了“人间蒸发”,快人一步溜之大吉。至此,机构一次短线“绞杀”散户的歹毒计划,最终以己方大获全胜而完美告终。

那么,散户朋友到底要怎样做才能避免跳进主力精心设置的陷阱呢?众所周知,天下没有免费的午餐!股票市场也不例外。作为处于弱势地位的散户朋友,必须要明白自己始终是机构和大户天然的敌人。这一特殊身份定位清楚无比地告诉我们:对于那些业绩很差、麻烦不断的垃圾股和问题股,不管机构利用多少利好消息对其进行包装和连拉涨停,散户也不能让一时的冲动战胜了理智,盲目参与。

此外,大家还应特别注意,不管所跟庄家实力有多么强大,一旦庄家认为利好出尽,并发现其战略意图已然暴露,且无人再敢跟风买入时,庄家必定会抢先一步大开杀戒,最终让无数高位接盘的散户大军“活活葬身股海”!

不必提其他人,笔者就曾经有过“身陷陷阱”的经历。2008年6月3日,中国联通刊登公告,称将以1100亿元的价格向中国电信出售CDMA网资产,其中,上市公司的用户资产价格438亿元,集团的设备资产为662亿元。同时,中国联通红筹将通过增发股份吸收合并网通红筹,对价为1股网通红筹对应1.508股新联通股份。

当天,在早盘停牌一小时后,受重大重组利好消息刺激的中国联通毫不意外地直接以涨停价10.71元开盘。但好景不长,开盘仅一分钟,提前埋伏其中的机构们纷纷抛股离场。而这场“多杀多”的结果是,该股股价出现“雪崩式”跳水,至收盘时,中国联通竟然反过来下跌1.54%,全天振幅高达12.63%。

面对此情此景,笔者清醒地认识到:又一场机构借利好消息兑现获利筹码,疯狂绞杀散户的好戏已经上演。而在5月22日,笔者在尾盘以9.3元的价格买入中国联通。6月3日午后开盘,眼看中国联通已经无力回天,已经下定决心清仓该股的笔者迅速以9.8元的价格挂单卖出。尽管此次介入中国联通并没有获得可观利润,但却成功避开了该股此后最低阴跌至3.95元的悲惨命运,基本算得上是胜利大逃亡。

由此可见,每当市场上突然跃出一只异常彪悍的黑马股,而你忍不住想追高买入时,必须想清楚两件事:第一,你了解这只股吗?你买它的理由是什么?第二,请时刻记住“冲动是魔鬼!”相信通过冷静思考和缜密分析,散户同样能够让主力的阴谋诡计无处遁形,从而有效避免跳进主力精心设置的陷阱,将财富增值的主动权牢牢掌握在自己手中。

散户躲避机构猎杀三绝招,这是我读过关于股市交易最好的文章

奶牛场理论——将自己打造成最聪明“农夫”

散户朋友识破了主力的狡猾,是否就可以在股市上呼风唤雨,赚得盆满钵满了呢?答案是不一定,因为很多散户都有着举棋不定的习惯,“该出手时不敢出手,该割肉时又舍不得割肉”,要不就是在错过“好股”后懊丧得直拍大腿,要不就等到自己的股票真要变成“缩水紧身衣”才叫苦连天,痛悔自己决策有误。那么,我们该如何杜绝这种惨剧的发生呢?请大家先看看下面的“奶牛场理论”吧。

“奶牛场理论”是笔者在国内证券界率先独创的最新理论。它的具体内容是:一家奶牛场养有100头奶牛,原来的饲料是平均分配的,但后来,农场主觉得其中的20头体质较好,产奶量也高,就调整了喂食方法,他将每天的饲料多分配给这20头奶牛,让它们猛吃海喝,希望从它们那里挤得更多的奶,获取更多经济效益;而另外80头只要保证不饿死即可。但结果是,这20头奶牛因为营养过剩,不但产奶量不如预期,有的甚至连性命都有危险!另外80头奶牛因为长期营养不良,产奶量比原来更低!农场主心里一急,赶紧重新给另外80头弱质奶牛增加营养,可如此一来,原先膘肥体壮的20头奶牛一下子变得瘦骨嶙峋,预期结果依然表现不佳。农场主反复折腾的最终结局是:奶牛场总的投资收益相比以前,不但未能实现递增,相反还有所下降。

鉴于A股市场开市至今才20年左右,再加上股市成立初衷主要是为大型国企脱贫解困服务,这就不可避免地使得A股市场在游戏规则的设置方面,从一开始就存在很多制度性缺陷,如对股指和个股实施涨跌幅限制,T+1交易,交易时只能做多而无法做空等。而随着中国石化、中国工商银行、中国石油等大批业绩优良、成交活跃、盘子超大的国企陆续登陆A股市场,A股市场开始经常出现所谓的“二八现象” 。而在纷繁复杂的股市中,投资者到底是从“二”还是从“八”?何时从“二”何时从“八”?这些确实是值得广大散户朋友认真思考的迫切问题。

客观而言,在全世界所有资本市场中,任何堪称伟大和经典的投资理论,包括著名的波浪理论、道氏理论、江恩法则等,均不能百分百保证对投资者有用。换句话说,当市场处于不同运行阶段时,假如分别同时使用不同的经典理论进行分析,所得到的结果必定大有差异。这就给很多投资者造成极大困扰!到底是理论有问题,还是自己的运用有问题?

而事实上,理论之所以得以不断流传,必定有其存在的理由,只不过,在使用上还是有很多讲究。同时,大家还需注意,无论是多好的经典理论和技术指标都不应该对其过分迷信!正因如此,笔者经常提醒大家,多学习些理论和技术固然是好事,但一旦进入实战,真正关系到账户资产的增长与缩水问题时,认真选择好、用好几个适合自己的即可。否则,一旦出现理论“打架”,你将会被搞得云山雾罩,白白错失赚钱良机。

那么,当一轮惨烈下跌即将到来,或者是新一轮牛市呼之欲出时,我们到底是该买入代表“二”的大盘蓝筹股,还是买入代表“八”的中小盘股?接下来,笔者将为你化繁为简,揭示最终答案。

我们知道,在市场经济时代,任何生意和投资,总是风险伴随着收益。做股票也一样,而且,投资股市,本身就意味着高风险和高收益。现在,让我们继续回到上面的问题,也就是:面对变化莫测的市场,对于那些喜欢做短线的散户投资者,该如何在恰当的时机选择“二”或者“八”呢?

如果大家理解了笔者独创的“奶牛场理论”的真正内涵,那么,无疑将对那些喜欢一会儿买“八”一会儿选“二”,整天忙着杀进杀出,到头来却搞得资产不断缩水的散户朋友产生巨大警示作用。而提到短线操作,当前市场上并无明确时间划分,按照笔者个人观点,一般把持仓3天左右看做超短线,4~7天的持仓则视为短线。

2009年8月,笔者就有过一次短兵伏击“青岛双星”的经历。受央行(中国人民银行)下半年即将微调信贷政策等重大利空消息打击,从2008年10月底正式启动的一轮小牛市终于冲高无力,见顶回落。此后,不过短短半个月时间,沪深股指竟然双双跌去20%。而带动大盘快速下跌的罪魁祸首,正是前期表现强势、如今正饱受利空消息打压的大盘金融蓝筹股,如“中信证券”、“中国银行”、“招商银行”等。

面对大盘的连续回调,根据多年对宏观政策的跟踪研究经验和对政策敏感期的热点板块切换特征的理解,笔者认为此后一段时间,普遍存在的观望和谨慎情绪,将导致市场热点转向平日不受重视的冷门板块。2009年8月6日、7日,大盘继续跳水回调,但笔者发现“青岛双星”在60日均线处得到强力支撑,而且大盘的糟糕表现似乎也未影响到“青岛双星”。

经过一番仔细分析之后,笔者决定半仓伏击“青岛双星”,与机构打一次短兵对接战。8月7日下午临近收盘时,笔者果断以每股6.55元买入“青岛双星”。8月24日,沪深大盘反弹无力,最终受阻于10日均线。为见好就收,保存胜利果实,8月25日,早上一开盘,笔者便以9.18元的当日开盘价(当时最高价曾达9.98元)卖出。至此,在大盘持续下挫的情况下,由于果断介入中小盘股“青岛双星”,笔者轻松获利40%。

实际上,只要大家按照笔者提供的方法进行研判分析,吃透“奶牛场理论”的本质,你也可以为自己找到何时买入哪类股更赚钱的充分理由,当一个最聪明的“农夫”,从而实现利益最大化。

方法举例如下:打开股票软件,我们可以看到上证指数从2008年最低点1664点开始触底反弹,到2009年8月4日的阶段性高点3478点,上涨幅度为109%,最能代表“二”(即大盘蓝筹股)的中证100指数,同时期涨幅为126%。而代表“八”(即中小盘股)的中小板指数,同时期涨幅高达137%。通过以上比较,我们不难发现,A股市场开始于2008年10月底的本轮小牛市,如果投资者买入成长性较好的中小盘领涨股(如“川大智胜”,本轮反弹最大涨幅高达286%),其投资收益将要比买入大盘蓝筹股(如“工商银行”,本轮反弹最大涨幅不过65%)高出很多倍。

运用以上简单方法,散户投资者不但可在实战中轻松稳健获利,更重要的是,还利于帮助他们彻底改变过去那种要么举棋不定,要么盲目跟风乱买一通的不良投资习惯。笔者始终认为,股市战法纵有千千万,倘若你全是一知半解,只会徒增烦恼,并不会为你带来任何收益。而通过活学活用“奶牛场理论”,将自己打造成最聪明的“农夫”,久而久之,必定会促使或启发散户朋友开动脑筋,最终形成一套更适合自己的独特投资方法,尽早摆脱“光赚指数不赚钱”的怪圈。

散户躲避机构猎杀三绝招,这是我读过关于股市交易最好的文章

卖青枣理论——破解超级“黑马股”的前世今生

在基本掌握了“捉老虎”和“奶牛场”两条黄金理论后,我们已经知道了主力是怎样猎杀散户的,也明白了自己该如何杜绝当“犹豫农夫”,但却不太了解有人是如何利用资产重组,来批量生产超级黑马股的。

其实要弄明白这个问题一点也不难,现在笔者就用一个“卖青枣理论”来帮大家认清资产重组的本质。

某农贸市场有且只有张三、李四两人在经营青枣。由于青枣不像苹果、西瓜、香蕉属于大众化水果,所以,他们的生意一直不温不火,每天赚到的那点利润也只刚好够交租金。

为了活跃市场气氛,赚点人气,有一天,张三对李四说:“哥们儿,反正闲着无事,要不我们玩个游戏吧?”李四对此表示赞成。于是,游戏开始了。

游戏规则很简单:第一天,张三花两元钱买李四一斤青枣,李四也花两元钱买张三一斤青枣,并进行现金交付。

第二天,张三花三元钱买李四一斤青枣,李四也花三元钱买张三一斤青枣,依然进行现金交付。

……

实际上,两人自娱自乐的游戏纯粹是为了好玩,谁都没有从中赚到一分钱。但张三和李四的游戏,正好被到处寻找商机的大商人王五看在眼里。眼看青枣的价格被两人拉高到每斤八元,精明的王五小算盘一打,计上心来,下定决心介入青枣生意。不过,为了便于日后顺利出货,王五先是找到了张三和李四,如此这般利诱一番,然后找到了行业专家马六,请马六暗中出面帮忙。

又过了一天,王五开着货车,打开车喇叭,大张旗鼓地来到张三和李四的摊位前,张口就要以每斤十元的价格无限量收购青枣。

这时,马六似乎不经意地路过现场,经过一番专业评估和测算,他给出了每斤青枣四十元的目标价。其估价理由是:这种青枣叫西施枣,是台湾独有的名贵品种,有净化血液、养颜美容、延年益寿等多重功效。而且,他还假装不小心地透露:听说张三和李四的小店极有可能被一家实力强大的大集团收购。

市场上的大爷大妈们将这等爆炸性消息一传十,十传百,再加上媒体的大肆渲染,前来买青枣的人越来越多。就这样,原本鲜有人问津的青枣居然一下子变得供不应求,张三和李四趁机连开了几家分店。随着青枣价格节节攀升,所有参与购买的人都非常高兴。因为,他们确信,自己手里持有大伙公认的优质资产——青枣!

终于有一天,一些心态谨慎的人开始担心:“买青枣难道永远不会亏钱吗?要是把身家性命全搭进去出不来怎么办?”这天,已经明显脑满肠肥的马六正好路过,看到每斤五十元的青枣已经无人再买,于是慢条斯理地说:“这东西不就是普通青枣吗?再怎么也只值两元钱一斤嘛。哎呀,上次关于大集团收购一事,当初我也是误听他人传言,实在对不起大家啊!”说完,他哈哈一笑,拍拍屁股一溜烟就闪人不见了。

听了这位权威专家的评价,一直坚挺不倒的青枣市场开始出现恐慌性抛售。没过几天,经过轮番跳水杀跌,人们突然发现青枣价格竟然直逼两元大关。喧嚣过后,原来高价追买,甚至是改行进入的摊主气得号啕大哭:“这摆明就是普通的青枣嘛,哪里是什么优质资产啊!”但事已至此,悔之晚矣!

以上这则故事,你也许没有听说过。不过,故事好不好听并不重要。最重要的是如果你仔细读完之后,突然产生一种恍然大悟之感的话,那么恭喜你,说明你已经看懂了故事所要表达的真正意义。下面,我们就对整个故事抽丝剥茧,看看利益攸关方(上市公司大股东)是如何配合庄家,将一只原本让人厌恶的黑乌鸦“蝶变”成人见人爱的金凤凰,从而成功实现套利资金的“乾坤大挪移”的!

首先,当卖青枣的人只有张三和李四时,两人的生意始终平淡无奇,整个市场异常平静。这就好比一只冷门股,要题材没题材,要业绩没业绩,自然人人都对其弃而远之。

其次,随着王五的突然介入,青枣市场的价格开始出现急速变化。其实,从王五先仔细观察再左右连横后果断进入等系列动作看,应该属于那种来去神速、赚一把就走的狡猾短庄。

再次,“权威专家”马六横空出世,开始对普通青枣进行华丽包装。这记绝招正如此前一直被人冷落的绩差股,忽然一夜之间,却连续爆出资产重组、外资收购等重磅利好消息,受此刺激,股价就是连续十几个涨停也不奇怪。“乌鸦变凤凰”的不败神话,其实每天都在上演!

最后,原本普通的青枣价格终于支撑不住,开始从高位出现崩溃式下跌。一阵热闹过后,价格低廉的普通青枣终被无情打回原形。除了张三、李四、王五、马六四人赚得盆满钵满之外,整个青枣市场变得一片狼藉,跟风套牢者无数。

散户躲避机构猎杀三绝招,这是我读过关于股市交易最好的文章

在股票市场上,市场各方都在最大限度地追逐利润,稍有经验的朋友可能会发现,形形色色的“双簧”几乎每天都在上演,真是“你方唱罢我登场,戏耍散户无商量”。

在股票市场,有基金联合上市公司炒作股价的,有机构拉拢股评黑嘴胡吹借壳上市的,有主力勾结不良媒体或记者忽悠股民的。当然了,尽管可演“双簧”的方式有很多,但资产重组的题材炒作,无疑是最易催生短线“超级黑马”的天然乐土。

特别是每当年末岁尾,上市公司的重组公告纷纷出炉,各种股权转让、资产置换和关联交易等传言令投资者难以分辨。因此,每年年报出台之际都会涌现出不少“乌鸡变凤凰”的重组神话,诞生一批“报表英雄”和“黑马明星”。不可否认,确实有许多公司通过重组得以脱胎换骨(如“托普软件”),但更多的公司则是希望通过重组手段调节利润、粉饰报表,以达到保牌保壳等不可告人的目的。

笔者之所以对资产重组有这样的认识,还多亏了自己的惨痛教训,现在每当回忆起自己当年折戟吉林制药的事,总还觉得“心有余痛”。

得益于笔者几乎不炒ST、不炒重组股的谨慎投资风格,多年下来,笔者很少有遭遇长期套牢的经历。不过俗话说“夜路走多了总会碰到鬼”,有一次,笔者还真是不幸栽进了“*ST吉药”这只假重组股的陷阱。2007年9月14日,吉林制药第一次发布重组公告,称公司已于当年9月11日与龙口矿业公司签订了重组意向书。在重组公告发布前,“*ST吉药”的相关利益人已经提前行动,开始狂拉该股股价。

2007年11月19日,吉林制药发布公告称已与龙口矿业集团解除重组意向书,宣告第一次重组失败。随后,吉林制药继续其重组之路。2007年11月26日,公司又发布公告称正在与“包括富通地产在内的潜在重组方进行接洽中”。然而,2007年12月28日,公司再次公告宣称与富通地产的联姻失败。当日,“*ST吉药”复牌,两次重组失败终于引发了该股连续3天无量跌停。此时的笔者,是怎么也高兴不起来了!因为9月6日笔者居然信心满满地按照每股11.65元的价格买入不少,直到2008年1月4日,在遭遇了几个月的痛苦煎熬之后,笔者才以每股10.12元割肉出逃。虽然吉林制药随后又公告进行第三次重组,但吃过苦头的笔者已经没有任何兴趣。

此后,经过媒体的追踪报道,真相终于大白天下:根据吉林制药发布的股东减持公告,2007年8月10日~2008年12月26日,吉林制药第二大股东吉林省明日实业有限公司通过11笔交易卖出了1447.54万股吉林制药的股份。结合减持期间平均股价,其减持股份的参考市值达1.25亿元。很明显,拿走巨额蛋糕的是无良的上市公司及其关联股东,留下斑斑血泪的是孤苦无助的普通散户。

可能有朋友要问:“作为普通散户的我们毕竟不是财务专家,如何识破诸如此类的诡计呢?”其实,只要我们弄清楚什么是报表重组,什么是实质重组,即可揭开资产重组的神秘面纱。

一般而言,投资者可通过以下几个方法进行“真假重组”的辨别:

(1)从重组规模来看,假重组的规模一般不大,收购或出售的资产总额一般低于上市公司总资产的50%。

(2)从重组的行业来看,假重组通常不会改变上市公司的主业。

(3)从重组双方来看,假重组多发生在关联企业之间,或者同地区的企业之间。

(4)从重组时间来看,假重组多发生在下半年,尤其集中在每年的11、12月。

(5)从高层管理人员来看,假重组大多不会伴随高层管理人员的更换。

(6)从重组业绩的持久性来看,假重组的业绩通常只能维持1~2年,而真重组则可以在较长的一段时期内保持高速增长。

通过以上简单方法,即便普通散户无法像财务专家那样能够进行透彻的分析,但仍然可以对年末的突击性假重组进行初步比对分析。如此一来,无论市场主力与上市公司或与股评黑嘴联合编排的“双簧”多么精彩绝伦,只要我们破解了超级“黑马股”的前世今生,那么,任何鬼把戏都难逃被无情戳穿的下场。

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