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renti.com:稀土之后买什么?这板块已经开始主升浪

今日市场题材重新回暖,指数站上2900点,一阳改三观,今天我们需要大力关注比较热的主题板块了

自从5月中旬缅甸矿禁止进口之后,国内中重稀土矿供应量逐步下降,该板块在不断的多因素发酵下上演了一波持续1个月的行情,这其中一个重要利好就是限产,今日稀土板块内再次十余股涨停,成为当前风口,申万稀有金属指数大涨4.52%。而稀有金属板块除了稀土,市场关注另一个便是钨了

近期江西省赣州市多家仲钨酸铵冶炼(APT)生产企业发出倡议书:一致同意从6月起停产或减产,停产时间不少于15天,当月产量减产不少于30%。受上述消息影响在6月10日市场相关个股大涨,其中翔鹫钨业、章源钨业、中钨高新涨停。今日钨概念继续延续昨日行情,其中翔鹫钨业、章源钨业已涨停,中钨高新大涨6%。

限产涨价是稀土和钨这两个主题品种爆发的一个重要因素, 涨价,就是这么直接暴力美学,顺着这条主线,我们挖出了另一个相关主题就是金属钛。

钛:供不应求格局明显钛进入一轮主升浪

2018年:海绵钛受成本推动价格上涨:受环保风暴影响,四氯化钛生产受限,价格上涨。叠加镁锭价格走高,海绵钛价格上涨。

2019-2020年:海绵钛去产能阶段已基本完成,加之海绵钛价格上涨,利润空间扩大,海绵钛进入有序放量的格局。报价方面,0级海绵钛主流报价达到7万元/吨,5月份累计涨幅超4%。

稀土之后买什么?这板块已经开始主升浪

2018 年,中俄钛产业高峰论坛中海绵钛生产商扩产意愿强烈,预计至2020 年,我国海绵钛产能为 16.2 万吨,三年复合增长率为 20.32%。根据中国有 色金属工业协会钛锆铪分会发布的《“十三五”期间钛行业发展的主要目标》, 预计至2020年我国海绵钛产量为12万吨左右,三年复合增长率18.06%。

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钛供需:需求放量,长期看好

2017年我国钛加工产品(钛材)产量为5.54万吨,同比增长11.97%;销量为5.51万吨,同比增长24.91%。除冶金行业外,其余主要消费领域的用钛量均呈现不同程度的增加。从数量上看,化工领域增长幅度最大,为5395吨同比增长29.08%。

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光大发报告预计2020年钛材总消费量达10.16万吨,未来三年复合增长22.61%, 按照1吨钛材约使用1.7吨海绵钛测算,至2020年海绵钛需求约17.27万吨,远大于海绵钛产量,海绵钛供不应求格局明显,价格持续看好。 随着海绵钛价格逐渐走高,利好拥有海绵钛产能的企业以及高端钛材企业, 相关概念股如下:

宝钛股份:为高端钛材龙头,拥有年产能海绵钛1万吨,钛锭3万吨、钛材2万吨;

西部材料:主营钛制品等业务。

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